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宏觀氛圍偏空,銅價(jià)延續(xù)偏弱走勢(shì)

【宏觀消息】

1、【4月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為53.2%】4月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為53.2%,較上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降。分區(qū)域看,亞洲、歐洲、美洲制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)均連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降,非洲制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)較上月微幅上升。(央視新聞)

2、【債券收益率飆升和股市下跌 美元獲得提振】在美國國債收益率上漲和環(huán)球股市下跌的推動(dòng)下,美元的強(qiáng)勁勢(shì)頭再次顯露出來。股市下跌助長(zhǎng)了避險(xiǎn)買盤。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可能加息的綜合因素使美元的上行風(fēng)險(xiǎn)保持不變。預(yù)計(jì)美元未來將繼續(xù)溫和走強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的想法可能再次出現(xiàn),在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的環(huán)境下,美元仍將獲得優(yōu)勢(shì)。

3、4月制造業(yè)PMI繼續(xù)下行,反映疫情多點(diǎn)擴(kuò)散下,生產(chǎn)、需求環(huán)節(jié)持續(xù)萎靡。4月制造業(yè)PMI錄得47.4,前值50.2,環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn),創(chuàng)造2020年2月以外的最低值。從制造業(yè)PMI的五大分項(xiàng)看:(1)生產(chǎn)指數(shù)錄得44.4,環(huán)比下行5.1個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)景氣度繼續(xù)下行;(2)新訂單指數(shù)錄得42.6,環(huán)比下行6.2個(gè)百分點(diǎn),國內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)收縮;(3)原材料庫存指數(shù)錄得46.5,環(huán)比下行0.8個(gè)百分點(diǎn),受供應(yīng)鏈不暢影響,原材料持續(xù)消耗去庫;(4)從業(yè)人員指數(shù)錄得47.2,環(huán)比下行1.4個(gè)百分點(diǎn),就業(yè)壓力持續(xù)擴(kuò)大;(5)供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)錄得37.2,對(duì)PMI指數(shù)有正貢獻(xiàn)。

【行業(yè)要聞】外媒5月5日消息:美國銀行(BofA)的策略師發(fā)布報(bào)告,將2022年的銅價(jià)預(yù)測(cè)下調(diào)了4.3%,至每噸9,999美元。分析師指出中國的金屬需求一直在放緩,房地產(chǎn)和汽車這兩大支柱行業(yè)成為主要的擔(dān)憂。不過從長(zhǎng)期來看,由于全世界朝低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變將需要更多銅,有助于支持銅價(jià)。

【期貨層面】今日滬銅(71910-260.00-0.36%)走勢(shì)疲軟,主力月2206合約開盤72380元/噸,日盤收于72050元/噸,跌1000元/噸,跌幅1.37%。美元指數(shù)及美債收益率大幅飆漲,金融市場(chǎng)情緒再度收緊,市場(chǎng)仍預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)更激進(jìn)加息,流動(dòng)性緊張預(yù)期再現(xiàn),拖累銅價(jià)走勢(shì)。

【現(xiàn)貨方面】據(jù)ccmn數(shù)據(jù)顯示,5月6日長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#銅均價(jià)報(bào)72940元/噸,環(huán)比下跌910元/噸;升水340-升水380,環(huán)比下跌40元/噸。市場(chǎng)現(xiàn)貨流通逐步寬松,商家主動(dòng)下調(diào)出貨,貿(mào)易商積極入市詢價(jià)采購,長(zhǎng)單交易有所好轉(zhuǎn),整體成交量表現(xiàn)較好。

【庫存方面】截至5月6日倫敦金屬交易所(LME)數(shù)據(jù)顯示,銅庫存增加1225噸至170025噸,漲幅0.73%;5月6日,上期所銅庫存增加3928噸至52291噸,漲幅8.12%。

【供應(yīng)方面】墨西哥集團(tuán)一季度銅產(chǎn)量同比降低9.9%,主因秘魯業(yè)務(wù)的銅產(chǎn)量下滑。4月國內(nèi)檢修陸續(xù)結(jié)束,5月產(chǎn)量有望小幅修復(fù),另外進(jìn)口窗口打開,進(jìn)口量有望恢復(fù),外貿(mào)銅采購開始活動(dòng),進(jìn)口作業(yè)逐步進(jìn)入正軌,銅陵等冶煉廠相繼推遲檢修,加上物流運(yùn)輸好轉(zhuǎn),華東銅逐漸增量。

【需求方面】當(dāng)前需求仍不及預(yù)期,消費(fèi)旺季仍在延后,無錫等地疫情反彈,防疫措施不容松懈,下游開工仍受限,即使存在較強(qiáng)的原材料補(bǔ)庫意愿,但在產(chǎn)成品庫存累積和后續(xù)訂單不足下,對(duì)價(jià)格提振作用有限。同時(shí)上海地區(qū)或?qū)⒊霈F(xiàn)升水下滑以及壘庫現(xiàn)象。

綜上,近期宏觀市場(chǎng)氛圍偏空,美股大幅下挫,美元指數(shù)重回高位,有色金屬普遍承壓走低,疊加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,且疫情反復(fù)拖累需求,消費(fèi)旺季繼續(xù)延后,預(yù)計(jì)銅價(jià)短期延續(xù)偏弱走勢(shì)。